CRM con IA: qué puede hacer Claude dentro de Wotnex
Wotnex se conecta con Claude y con otras IAs compatibles con MCP (Model Context Protocol). Una vez conectada, la IA trabaja dentro de tu CRM como lo harías tú, con tus mismos permisos: no ve ni toca nada a lo que tú no tengas acceso.
Cómo se conecta
- En Wotnex, abre Configuración → Conectar IA y copia la URL del servidor.
- En Claude (o en tu IA), agrega un conector personalizado con esa URL.
- Inicia sesión en Wotnex cuando te lo pida y elige los permisos que quieres darle.
Puedes desconectarla cuando quieras desde la misma pantalla, y ahí mismo ves toda la actividad que hizo la IA.
Permisos: tú decides qué puede hacer
Al conectar eliges cada permiso por separado. Una IA que solo tenga lectura no puede cambiar nada.
| Permiso | Qué permite |
|---|---|
| Lectura | Ver embudos, etapas, campos, prospectos, tareas, analíticas, equipo, formularios, publicaciones programadas y conversaciones. |
| Prospectos | Crear, editar, mover de etapa, asignar, archivar y restaurar prospectos; agregar notas. |
| Tareas | Crear, completar, reprogramar y borrar tareas. |
| Embudos | Crear, renombrar, archivar y restaurar embudos; crear y editar etapas y campos. Solo administradores. |
| Mensajes | Escribir a un contacto por WhatsApp, Instagram, Messenger o Telegram, siempre con tu confirmación. |
Qué le puedes pedir
Cargar y ordenar
- "Busca 30 inmobiliarias de Córdoba con teléfono y cárgalas en mi embudo de Prospección."
- "Lee este CSV y cárgalo en el embudo de Ventas, salteando los que ya están."
- "Pasa a Propuesta los prospectos de esta lista."
Armar la estructura
- "Crea un embudo para venta de seguros con las etapas Nuevo, Cotizando, Propuesta, Ganado y Perdido."
- "Agrega un campo Fecha de vencimiento de tipo fecha al embudo de Seguros."
Seguimiento diario
- "¿Qué tareas tengo vencidas?"
- "Muéstrame los prospectos sin movimiento hace más de 10 días."
- "Reprograma para el lunes todas las tareas de hoy."
Analíticas
- "Resume mi embudo de Venta de CRM: prospectos por etapa, tasa de cierre y altas de los últimos 30 días."
Conversaciones
- "Muéstrame las conversaciones sin leer del embudo de Ventas."
- "Prepara una respuesta para Ana y, si estoy de acuerdo, envíala."
Controles de seguridad
- Vista previa antes de escribir en lote. La carga masiva y el movimiento masivo de prospectos primero muestran qué se haría; solo se ejecutan cuando se confirma.
- Se puede deshacer. Cada carga en lote tiene un identificador para revertirla.
- Nada se borra de verdad. Archivar prospectos y embudos es reversible; borrar una tarea deja el estado anterior registrado.
- Mensajes en dos pasos. Primero se prepara una vista previa (a quién, por qué canal y qué texto) y solo después se envía, con un código de confirmación que vale unos minutos y únicamente para ese texto. El envío no se puede deshacer, así que tu cliente de IA te pedirá aprobación antes de enviarlo.
- Límites de uso. Hay un tope de pedidos por minuto y un máximo de mensajes enviados por IA por hora.
- Todo queda registrado en tu actividad de IA, con la herramienta usada y el resultado.
- Mismos permisos que tú. Si tu rol o la configuración del embudo no te dejan editar algo, la IA tampoco puede.
Preguntas frecuentes
¿La IA puede ver los datos de otros equipos?
No. Solo accede al equipo en el que autorizaste la conexión y a los embudos que tú puedes ver.
¿Puede borrar mis contactos?
No los borra: puede archivarlos, y lo archivado se restaura. Las cargas en lote se pueden deshacer.
¿Con qué IAs funciona?
Con Claude y con cualquier cliente compatible con MCP y OAuth.
¿Tiene costo extra?
La conexión forma parte de Wotnex. El uso de la IA depende del plan que tengas con el proveedor de esa IA.
Para ver todo lo que hace el producto, revisa las funciones de Wotnex.