Funciones de Wotnex: embudos, chats, formularios, Meta Ads, IA y equipo
Wotnex es un CRM pensado para equipos que venden por WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram y anuncios de Meta. Esta página resume qué puedes hacer en cada parte del producto. Si primero quieres entender el concepto, lee qué es un CRM.
Embudos por etapas
Un embudo es un tablero con las etapas por las que pasa una oportunidad, por ejemplo: consulta nueva, contactado, propuesta, ganado y perdido.
- Creas tantos embudos como tu plan permita, uno por producto, servicio o proceso de venta.
- Defines tus propias etapas y campos (texto, número, moneda, fecha, lista de opciones, teléfono, correo, etc.).
- Mueves cada oportunidad arrastrándola de una etapa a otra. En el celular también puedes mover una tarjeta con el botón "Mover a etapa" o soltándola sobre la pestaña de la etapa de destino.
- Ves el embudo como tablero, como lista de prospectos (con columnas, filtros y buscador) y como calendario de tareas.
- Cada embudo se puede duplicar, archivar y restaurar. Archivar no borra nada: los registros y su historial se conservan.
Contactos y campos personalizados
- Una base de contactos del CRM con campos propios, etiquetas, prioridad y responsable.
- Importas desde Excel (el sistema adapta las columnas de otros CRM) y exportas cuando lo necesites.
- Detección de duplicados por teléfono, correo y nombre cuando la IA carga prospectos en lote y al copiar un registro de un embudo al CRM.
- Un contacto del CRM puede vincularse a uno o varios embudos.
Tareas, calendario y seguimiento
- Tareas con fecha y hora dentro de cada oportunidad, con responsable.
- Un calendario con tus tareas de todos los embudos ("Mis tareas") o de uno solo.
- Aviso de oportunidades sin movimiento hace varios días y de tareas vencidas, para que ninguna se enfríe.
- Historial de cada oportunidad: cambios de etapa, notas y tareas.
Bandeja de chats (Conversaciones)
- WhatsApp, Instagram, Messenger y Telegram en una sola bandeja, dentro de cada embudo.
- Cada conversación queda vinculada a su oportunidad, así nadie responde dos veces ni deja a un cliente sin respuesta.
- Respondes desde Wotnex, con el historial completo del contacto y respuestas rápidas.
- Los mensajes nuevos aparecen al instante.
Formularios públicos
- Armas un formulario con los campos que elijas y compartes su enlace.
- Cada respuesta entra sola como oportunidad en el embudo y la etapa que definas, sin copiar y pegar desde una planilla.
- Protección contra envíos automáticos y límites por visitante.
Publicaciones y Meta Ads
- Publicas o programas posts en tus páginas de Facebook y cuentas de Instagram.
- Administras tus campañas, conjuntos y anuncios de Meta Ads: todo se crea en pausa hasta que lo activas, y ves gasto, alcance, clics y resultados por período.
- Los formularios de clientes potenciales de Meta se vinculan a un embudo: cada prospecto nuevo entra solo, como contacto, en la etapa que elijas.
- Estadísticas de lo publicado en los últimos 30 días.
Analíticas
- Cuántas oportunidades hay en cada etapa, cuánto convierte cada paso y cuánto tarda una oportunidad en avanzar.
- Tableros que armas a tu gusto, para un embudo o para todo el equipo.
Equipo, roles y accesos
- Invitas personas con su rol: administrador o miembro.
- Cada embudo puede ser privado (solo las personas que sumes) o abierto al equipo.
- Con la opción de propiedad activada, cada persona edita solo sus propios contactos y los que no tienen dueño.
- Cada equipo ve únicamente su información.
En el celular y con avisos
- Funciona en el navegador y se instala como app.
- En el celular recorres el tablero una etapa por pantalla, con pestañas arriba, y tienes las acciones a mano en un menú circular.
- Avisos de prospectos nuevos: cuando entra un prospecto por un formulario o por anuncios de Meta, te llega una notificación aunque la app esté cerrada (se activa en Configuración → Notificaciones).
- Un centro de notificaciones reúne prospectos nuevos, invitaciones, movimientos del equipo y alertas de tiempo en la etapa, con la opción de marcar todo como leído.
Inteligencia artificial
Puedes conectar Claude u otra IA compatible con MCP para que trabaje dentro de tu CRM: cargar prospectos, crear embudos, mover oportunidades, revisar tareas y analíticas, y hasta escribirle a un contacto con tu confirmación. Los detalles y los permisos están en CRM con IA.
Seguridad y control
- Cada equipo ve solo sus datos y cada persona solo los embudos a los que tiene acceso.
- Las cuentas de Meta se conectan con el login oficial de Meta y los permisos se pueden revocar.
- Todo lo que hace la IA queda registrado, y las cargas en lote se pueden deshacer.
¿Listo para probarlo? Crea tu cuenta gratis: el plan Gratis no pide tarjeta.