Cómo funciona Wotnex: de tu cuenta al primer prospecto en 6 pasos
Esta guía te lleva desde cero hasta tu primer prospecto dentro del embudo. Llevarla a cabo toma unos minutos. Si quieres conocer todo lo que hace el producto, mira las funciones de Wotnex.
1. Crea tu cuenta
Crea tu cuenta gratis con tu correo o con Facebook. El plan Gratis no pide tarjeta. Tu espacio queda listo solo, con un tablero para empezar. Cuando tu equipo crezca, puedes pedir el plan Pequeño equipo o Gran equipo desde la misma app.
2. Arma tu embudo
Un embudo es el tablero con las etapas de tu proceso de venta.
- Entra a Embudos y toca Nuevo embudo.
- Ponle un nombre (por ejemplo, el producto o servicio que vendes).
- Ajusta las etapas y los campos a tu manera desde Editar.
Si ya tienes tus contactos en un Excel o en otro CRM, usa Importar Excel dentro del embudo: el sistema adapta las columnas por ti.
3. Conecta tus canales
Con el login oficial de Meta conectas WhatsApp, Instagram, Messenger y tus páginas de Facebook. También puedes conectar un bot de Telegram. Cada embudo tiene su propia pestaña de Conversaciones, donde llegan los chats y puedes responder sin salir de Wotnex.
4. Recibe prospectos solos
Hay dos caminos para que los prospectos entren sin cargarlos a mano:
- Formularios públicos: creas un formulario, compartes su enlace y cada respuesta entra como oportunidad en la etapa que elijas.
- Formularios de Meta Ads: vinculas tu formulario instantáneo de Meta a un embudo y cada prospecto nuevo entra solo.
Activa en Configuración → Notificaciones los avisos de prospectos nuevos para enterarte aunque la app esté cerrada.
5. Da seguimiento
- Mueve cada oportunidad de etapa arrastrándola.
- Agrega tareas con fecha y hora y revísalas en el Calendario.
- Mira en Hoy qué tareas vencen, qué contactos llevan días sin movimiento y qué posts están programados.
- Abre Analíticas para ver cuánto convierte cada etapa y cuánto tarda una oportunidad en avanzar.
6. Suma a tu equipo
Invita a cada persona con su rol (administrador o miembro) y decide qué embudos comparten. Un embudo puede ser privado o estar abierto a todo el equipo.
En el celular
- Abre Wotnex en el navegador y agrégalo a la pantalla de inicio para usarlo como app.
- En el tablero ves una etapa por pantalla: cambias de etapa con las pestañas de arriba.
- Para mover una tarjeta, mantenla apretada un momento y suéltala sobre la pestaña de la etapa de destino, o usa el botón Mover a etapa.
- Las acciones principales de cada pantalla están en el botón flotante de abajo a la derecha.
Opcional: conecta una IA
Puedes conectar Claude u otra IA compatible con MCP para que cargue prospectos, cree embudos o revise tus tareas. Mira cómo en CRM con IA.